Второй тур экзамена устроен так, что отсев заложен в самой арифметике: свитков два вида, каждой команде выдают только один, а к башне пускают лишь с обоими. Значит, минимум половина участников вылетит по определению.
В этой же серии дебютирует Орочимару — и в пересказе событий его нет ни разу: он на экране под чужой личиной.

Карточка
| Название | «Старт второго тура! Кругом одни враги!» (第二試験スタート!周りはみんな敵だらけ!) |
| Сериал | «Наруто», серия 27 |
| Арка | Экзамен на чунина |
| Выход в Японии | 2 апреля 2003 года |
| Выход в США | 15 апреля 2006 года |
| Соответствует манге | главы 45 и 46 |
| Опенинг | «Far Away» |
| Эндинг | «Harmonia» |
| Предыдущая серия | «Репортаж перед Лесом Смерти» |
| Следующая серия | «Съешь или съедят: паника в лесу» |
Двадцать шестая и двадцать седьмая серии вышли в один день, 2 апреля 2003 года. В США их разнесли на полтора месяца.
Условия
Анко излагает задачу второго тура. Устроен он с прямо заявленной целью: выбить не меньше половины команд.
| Правило |
|---|
| Каждой команде выдают свиток — либо «небо», либо «земля» |
| Второй свиток надо отнять у другой команды |
| К башне в центре леса пускают только с обоими |
| Прошедшие дальше — только те, кто дошёл |
Отсюда и обещанная половина: каждый прошедший означает проигравшего. Соперник здесь не помеха на пути к цели — соперник и есть цель.
Раздав свитки, Анко открывает ворота Леса Смерти.
Восьмая команда работает

Первой результат показывает Восьмая команда: она находит команду из Амегакурэ, заманивает её в ловушку и забирает свиток.
Седьмой достаётся обратная роль: на неё саму нападает переодетый ниндзя из Аме.
Мазь клана Хьюга
Единственный дебютирующий предмет серии — тайная мазь клана Хьюга. Появление её именно здесь показывает, с чем ученики идут в лес: не с техниками, а с домашними запасами.
Интересные факты
- Тур устроен так, чтобы выбыло не меньше половины команд.
- Свитков два вида — «небо» и «земля».
- Второй свиток можно только отнять.
- Дойти мало — нужны оба.
- Первой добычу берёт Восьмая команда, поймав аме-нинов в ловушку.
- На Седьмую нападает переодетый ниндзя из Аме.
- Дебютирует Орочимару — но по имени его не называют.
- Из предметов впервые появляется тайная мазь клана Хьюга.
Мнение редакции
Двадцать седьмая серия меняет саму природу экзамена. Первый тур был задачей на смекалку, где сосед по парте служил источником ответов. Здесь сосед становится единственным источником нужного предмета, и правила прямо сообщают: пройдёт половина, и проходить придётся за счёт остальных. Ничего не смягчено и ничем не прикрыто.
Показательно, как поданы первые результаты. Восьмая команда справляется ловушкой — тихо, без боя, ровно так, как и должна работать команда следопыта, знатока насекомых и обладательницы всевидящих глаз. А Седьмую в то же время атакуют самих: за одну серию показаны обе роли, которые тур раздаёт участникам.
Дебют же главного противника арки сделан показательно тихо. Орочимару числится в списке серии — и не назван ни разу; всё, что видно зрителю, это чужие лица и чужие протекторы. Первое появление персонажа, чья специальность — быть не тем, кем кажется, устроено ровно по этому принципу.